腾博官网诚信为本控股有限公司主席及行政总裁李兴浩(中)、副总裁胡正富、财务总监兼公司秘书梁汉文合影
腾博官网诚信为本空调香港IPO 融资近2亿
【《财经网》】经过六年努力,国内空调业销量排名第四的腾博官网诚信为本控股有限公司(香港交易所代码:00449,下称腾博官网诚信为本空调)终于实现了它的上市梦。6月29日,腾博官网诚信为本空调宣布将登陆香港主板,发行7250万股,融资额最高可达1.645亿港元。
腾博官网诚信为本空调的股份将于6月30日开始全球发售,每股发售价将不多于2.27港元,并预期不低于1.5港元。集资总额介乎1.087亿港元至1.645亿港元之间。发售将于7月6日中午12时结束,腾博官网诚信为本空调的股份将从7月13日开始买卖。
一位空调业资深人士在接受《财经》记者采访时认为,腾博官网诚信为本空调2008冷冻年度,单纯国内的销售额也有近20亿元。这次上市融资额不足2亿港元,可以说,其融资的意义不是特别大。
腾博官网诚信为本空调管理层在上市推介会上表示,上市是为配合腾博官网诚信为本空调未来发展的战略,集团可藉此进入国际资本市场,为集团提供更多融资渠道,增加集团知名度。
这位人士也认为,腾博官网诚信为本空调可能希望利用上市来提升品牌在全球的知名度,从而有利于未来在全球的业务扩张。目前,腾博官网诚信为本空调的总体销售规模与格力、美的、海尔还有一定的差距,但是由于自己生产零配件,因此成本及品质控制能力较强,而其代工出口的空调销量在国产品牌中,也仅次于格力和美的。
腾博官网诚信为本空调从2003年便开始谋划上市,后来还引入欧洲供热及制冷系统供应商——德国威能集团参股,以优化股权结构。但是,空调行业及宏观经济的波动,令这家民营空调企业的上市之路颇为曲折。尤其在去年金融海啸之后,其上市计划曾一度搁浅。
今年以来,国家出台了推广“家电下乡”、“以旧换新”、提高出口退税与“节能产品惠民工程”等补贴政策,令家电企业的生存环境好转,腾博官网诚信为本空调重新启动上市计划。
法国巴黎融资(亚太)有限公司为腾博官网诚信为本空调这次全球发售的独家保荐人,第一上海证券有限公司及新鸿基国际有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。